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上投摩根错判行情业绩落后 百亿增持资金透心凉

2018-12-07 18:31:51
上投摩根错判行情业绩落后 百亿增持资金透心凉 截至9月23日,7月以来大盘累计上涨近12%,沪深300指数累计上涨11%。大盘大涨净值大涨,对于基金来说是个大概率事件。但中国日报网记者发现,上半年净申购夺冠的上投摩根基金公司,旗下基金下半年以来却萎靡不振,令超过百亿元的增持资金倍感秋日“透心凉”。 银河证券基金研究中心数据显示,上半年,352只标准股基收获了5.48%的平均净值增长率。其中,上投摩根新兴动力以41.55%的业绩摘得桂冠,是一只净值增长超过40%的产品。正是这种短期业绩上的诱导,上投摩根基金公司上半年净申购夺冠。纳入统计的70家基金公司今年规模有24家出现增长,占比不到30%,其中上投摩根以114亿元的净申购,且是一家规模增长过百亿的基金公司。 进入下半年,虽然大盘一改上半年弱势开始强劲反弹,但净申购基金却没有再现辉煌,反而尽显疲态。上半年的上投摩根新兴动力,净申购162897.90万份;其中,截至中期资产规模为35.96亿元,比上一季度增长33.16%。从持有人结构上看,上投摩根新兴动力 的基金机构持有5.45亿份,占总份额的24.34%,个人投资者持有16.93亿份,占总份额的75.66%。显然,上半年的不错业绩,让不少个人投资者大手笔买进。然而,7月以来,上投摩根新兴动力回报率仅5.78%,在同类490只基金中排名倒数第69名,居后1/5区域。虽然没有造成亏损,但远远跑输大盘的业绩让持有人很不甘心。 上投摩根新旗下的另一只基金上投健康品质生活股票,7月以来回报率6.03%,同样居同类基金后1/5区域。该基金上半年同样得到15073.21万份的净申购。 中国日报网记者注意到,上投摩根基金在7月初曾发布下半年投资策略报告认为,预计下半年市场整体表现平淡,市场在三季度前半期或将维持低位震荡行情。显然,这种判断存在明显失误,大盘进入7月份就开始持续反弹。可以推断,上投摩根基金错判行情直接导致业绩落后。申购资金难以获得与大盘相当的收益,确实有投资者由于不了解实情而买入了部分投资能力较差的基金。 有基金分析师对此表示,投资者申购基金多事参考前期的业绩水平,比如上半年的业绩。信息不对称令普通投资者成为市场的相对弱势群体,不排除部分基金公司,由于在产品销售及推广方面做了不少工作,得到基民的申购。不过,短短两个月的观察期还太短,不宜盲目赎回,应认真综合分析基金的长期投资能力后再做决定。 酒店活动隔断价格
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